Bilan Patrimonial
CONSEIL
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Nos principales activités sont :
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L'analyse patrimoniale
Le courtage en assurance
Le Conseil en Investissement Financier
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Notre profession est réglementée :
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Enregistré à l'ORIAS sous le N°15006737
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Membre de l'ANACOFI CIF N°E008270
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Enregistré au RIAS sous le N°NC170016
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Signataire du code de bonne conduite
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Assurance RCP N°1270 114 323 MMA Assurances Mutuelles
CONFIDENTIALITÉ
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Chaque entretien est rigoureusement associé au secret professionnel
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La réglementation en vigueur nous impose :
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De vous présenter notre document d'entrée en relation
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De vous proposer une lettre de mission
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De réaliser un compte-rendu de mission
FIABILITÉ
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La somme d'expériences, le cercle de compétences
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Les conseillers de Team Pacific CONSEIL ont tous une grande expérience dans les professions bancaires et assurances.
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Nous avons réuni autour de nous des professionnels :
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Sociétés de gestion
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Compagnies d'assurance vie
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Agents immobiliers
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Fiscalistes, Avocats
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Experts-comptables
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Spécialistes en cession-acquisition
PROXIMITÉ
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Nous avons fait le choix d'une offre diversifiée pour trouver des solutions adaptées à vos besoins
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Gérants de fonds
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Brokers et cabinets d'analyse
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Banques privées
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Compagnies d'assurance
SOLUTIONS
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Un patrimoine à votre image
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Placement financier
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Compte-titres
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Retraite
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Transmission de patrimoine